富邦证推投资新选择ETN 可多元因应

时间:2020-04-09 17:25:27 作者:水韵 热度:
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新冠肺炎疫情不断升温,美股大幅震荡,台股也跟着大起大落,儘管各国央行相继採宽鬆货币或积极财政政策抵抗疫情可能带来的经济冲击,但疫情不确定性仍相对高。富邦证券表示,当行情不稳定时,投资人可以选择与大盘连动性高的商品进行小量进出,例如ETN商品(指数投资证券商品),其优势在于进入门槛低,报酬直接追蹤连结指数,且除管理费外无追蹤误差,适合在混沌不明的市场持盈保泰,待全球疫情缓和后,股市回归基本面再进行更为积极的选股操作。

指数投资证券全名是Exchange Traded Note,简称ETN,最初是由巴克莱银行在2006年所发行30年期追蹤道琼AIG商品指数的产品,是一项较新的金融商品创新,国际上有连结各式指数的ETN产品,而台湾则在去年(2019年)4月30日正式推出ETN产品上市柜交易,富邦证券已发行了三档ETN商品,分别为富邦特选大苹果报酬指数ETN、富邦存股双十等权重报酬指数ETN及富邦世代行动通讯报酬指数ETN,截至4月6日止总流通在外张数逾十万张,总规模达4.34亿元,总市占达81.68%。

富邦证券表示,目前三档ETN所设定的追蹤题材都不相同,但发行的价格都是设定为5元,投资人仅须以少量的资金即可参与所对应的报酬指数表现,小额投资的概念适合各属性投资人依自身需要配置并运用;富邦特选大苹果报酬指数ETN是以苹果概念为题材,富邦存股双十等权重报酬指数ETN则为存股策略,而最新一档的世代行动通讯报酬指数ETN,简而言之就是最新的5G概念题材,这些主题式ETN都可提供投资人作为不同的投资策略选择,在疫情尚未缓和前,投资人可以善用ETN灵活配置,来参与对应指数的报酬。

指数投资证券(ETN)商品最大的特色即在于直接连结对应指数表现,其报酬扣除管理费后无追蹤误差,且连结报酬指数在除息时将各成分股股息滚入指数进行再投资,指数连续不间断,报酬清楚呈现一目了然;而不配息的设计使投资人获得税负优势,长期而言亦有效的使投资报酬极大化,另外ETN直接在集中市场挂牌交易,交易税率低廉,惟ETN设有发行年限条件及提前强制赎回机制等规範,投资前应详阅商品公开销售说明书。

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